Кейсы клиентов
Кейсы клиентов
Результаты работы
наших клиентов
с планерами iPlan
При работе с каждым клиентом, планер учитывает финансовые цели, риск-профиль, дополнительные пожелания клиентов. На основе этой информации планер рекомендует инвестиционные инструменты, которые, по его мнению, лучше всего воплотят цели клиента.
№1
Кейс планерки iPlan.ua Инны Бродниковой и клиентки Олесе 26 лет
Повышение эффективности работы сбережений.
№2
Кейс планера iPlan.ua Артема Ваганова и клиента Алексея, IT предпринимателя, 32 лет
Формирование фонда для ребенка, пенсионного капитала и цели приобретения нового авто и обновление его каждые 5 лет.
№3
Кейс планера iPlan.ua, Ульяны Гринчевской и клиента Юрия, Sales-manager, 42 года, есть дочь. Получает зарплату в гривне.
Формирование денежной подушки сохранности и пенсионного капитала.
№4
Кейс планера iPlan.ua, Александры Грудзевич и клиента пакета «START» Николая, руководителя среднего звена, 46 лет. Есть жена и двое детей.
Жена тоже работает, но доход невелик. Сбережения: в ячейке 14 000 дол.
№5
Кейс планера iPlan.ua, Инны Старченко и клиента Андрея, предпринимателя 40 лет
Имеет жену Ирину и 2х детей. Имеет в банковской ячейке 15000$. Из бизнеса забирает столько средств, сколько нужно нуждаться в семье.
№6
Кейс планера iPlan.ua, Артема Ваганова и клиента
Формирование портфеля резервного фонда.
№7
Кейс планерки iPlan.ua Оксаны Балабан и клиента Михаила (Португалия), 32 года
Как инвестируют украинцы в Португалии
№8
Кейс планерки iPlan.ua Лариси Мошківської та клієнтів — подружжя 25 років
Квартира, інвестиції та план на життя: як пакет ‘Start’ від iPlan став базою для фінансового успіху клієнтів
№9
Кейс клієнта пакету “Standard Ukraine” та партнерки iPlan.ua Інни Старченко
Фінансова стабільність та впевнене майбутнє – кейс сім’ї медиків у пакеті “Standard Ukraine” та партнерки iPlan.ua Інни Старченко
Есть дополнительные вопросы?
Спросите наших планеров
Заполните форму по кнопке и один из наших планеров свяжется с вами
*больше 2 000 людей заполнили эту форму
