Среди наших клиентов больше всего ИТ специалистов и предпринимателей. Также с нами работают моряки, юристы, судьи, спортсмены, врачи, топ-менеджеры, маркетологи, дизайнеры и другие представители креативного класса.

Типичные черты наших клиентов:
1) Умеют зарабатывать деньги в своей профессиональной деятельности.

Такие люди ценят свое время, и понимают, что нельзя быть топ экспертом во всех сферах одновременно. Поэтому в управлении капиталом нуждаются в помощи и профессиональных советах.

2) Понимают, что навык постоянно учиться является ключевым для успеха, а в соответствии с соблюдением желаемого уровня жизненного комфорта.

Услуги опытного персонального консультанта в управлении личными финансами стоят денег, но в то же время создают ценность понимания финансовых возможностей, рисков и критериев принятия решений в постоянно меняющихся условиях.

3) Они ценят системный подход к защите семьи.

Вопросы физической и психологической безопасности должны быть решены в первую очередь. Затем пора заниматься вопросами финансовой безопасности семьи и приумножением капитала.

На сайте вы найдете десятки публичных отзывов наших клиентов.

С 2016 года мы предоставили услуги 800+ клиентам, более трети работают с нами более 1 года по подписке.

Много новых клиентов, собственно, приходят к нам по рекомендации друзей.

iPlan использует в своей деятельности модель fee-only. Комиссионные, которые могут возникать при сотрудничестве со страховыми брокерами, инвестиционными компаниями, другими лицами всегда передаются либо в качестве кэшбека клиенту, либо засчитываются в качестве оплаты наших.

Также со многими компаниями у нас есть договоренности о скидках для наших клиентов, среди них много бизнесов, предоставляющих юридические, налоговые, бухгалтерские, образовательные услуги.

Такая модель устраняет конфликт интересов, который возникает у консультанта, когда ему выгоднее продать клиенту продукт с наибольшим для себя заработком.

Финансовый планер iPlan.ua всегда на стороне клиента, ведь получает вознаграждение исключительно от клиента и заинтересован в долгосрочном, а не разовом сотрудничестве.

По этой ссылке вы найдете видеогид по пакетам, который поможет определиться с выбором — Гид по пакетам iPlan.ua

Работа финансового советника значительно шире советов по выбору инвестиций. Собственно мы не управляем вашими инвестициями, наша ключевая ценность – это создание финансового плана на 1 год (дорожная карта) и на десятки лет. Обратите внимание, что процесс планирования в инвестициях важнее финансового плана как статический документ, ведь он может изменяться.

Типичные черты человека (семейства), начинающего с нами работу:
— доходы от профессиональной деятельности выше обыденных расходов;
— сформирован резервный фонд на 3-6 месяцев жизни;
— доля обязательных расходов (продукты питания, коммунальные услуги, одежда, транспорт, налоги) в структуре повседневных расходов низка.

На встрече акционеров Berkshire Hathaway 2022 Уорен Баффет сказал: Какая акция лучшая для защиты от инфляции? У меня есть даже что-то для вас лучше конкретной акции. Будьте лучшими в своей сфере, увеличивайте свой доход. Лучшая инвестиция – это ваши навыки, они устойчивы к инфляции.